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Opções de estoque e a fusão da EMC da Dell.
Eu estou lutando com a forma de entrar no meu 1099-B no TurboTax corretamente, pois parece estar dobrando minha receita dessa transação quando eu faço. Eu tinha 1316 opções adquiridas em US $ 15,18, que foram vendidas em US $ 28,77, resultando em um ganho de US $ 17,884.44. Esta transação parece ter sido tributada e reportada no meu W-2, pois vejo esse valor na caixa 12 com o código V. De minha declaração UBS, isso foi convertido em 419 ações como parte da fusão e depois vendido imediatamente . embora os números não se alinhem exatamente.
Meu 1099-B mostra duas transações:
Os rendimentos da quantidade datam da base de custo adquirida.
419.000 1625.72 09/06/16 841.48.
419.000 8451.23 09/06/16 3314.62.
Então, isso totaliza 10,076.95. Não tenho certeza de como eles aparecem com esses números, ou porque é postado como duas transações em vez de uma. Quando eu importo esses dados no TurboTax, ele supera minha receita e os impostos devidos significativamente, já que a base do custo parece estar fora, já que isso já está incluído como entrando no meu W-2. Sinto que estou perdendo alguma coisa e agradeceria se pudesse me ajudar a entender isso. Eu li as outras publicações e não consigo entender o que é 351 ou onde posso encontrar informações sobre isso ao entrar meus impostos no TurboTax. Qualquer conselho seria muito bem vindo.
Por que você deseja denunciar isso?
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"Eu tinha 1316 opções adquiridas em US $ 15,18, que foram vendidas em US $ 28,77, resultando em um ganho de $ 17,884.44".
203 ações tiveram que ser "vendidas" para esses impostos. O 419 que você terminou foi sua rede de toda essa atividade.
"Não tenho certeza de como eles aparecem com esses números, ou porque é publicado como duas transações em vez de uma".
A parte "redenção" do cálculo resultou em $ 3.88 de caixa sendo contado como "receita" por ação oferecida para que sua primeira venda listada seja claramente o resgate. 419 x 3,88 = $ 1,625.72.
Preste atenção especial sobre como sua base no estoque EMC é dividida entre os dois cálculos.
Está claro para mim que o corretor fez os cálculos para você, então você não precisa se preocupar com isso. No entanto, o corretor apenas informa o seu custo de bolso do estoque de EMC vendido, e não o custo "correto" do estoque, que inclui a compensação. Você pode ver isso muito claramente com a transação "Redenção": .1323 X $ 15.18 x 419 = $ 841.48. Então, se você simplesmente entrar no 1099-B, pois ele lê, você está registrando um relatório duplo de uma certa quantia: uma vez no W-2 e, novamente, como um excesso de lucro do 1099-B.
Então entre no 1099-B, assim como ele lê e clique no botão azul "Vou inserir informações adicionais no meu próprio". Na página seguinte, insira a base correta na caixa "Custo corrigido".
Você precisa tomar o "spread" por ação - $ 28.77 - $ 15.18 = $ 13.59 - e quebrar isso nas duas partes necessárias para cada cálculo: $ 1.797957 para o resgate e $ 11.792043 para o Seg 351, multiplique esses montantes às 419 ações e adicione o resultados aos respectivos valores de 1099-B.
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Ok, se eu multiplicar as 419 partes vezes os valores de $ 1.797957 e $ 11.792043 (753.344 + 4.940.866) e adicione isso à base de custos no meu 1099-B ($ 4,156.10), isso dá uma base de custo total de $ 9.850,31. Isso me deixa com um ganho de US $ 226,64, o que, a meu ver, é tributado como renda. Isso é melhor do que antes, mas queria apenas ter certeza de que isso era preciso.
Por que você deseja denunciar isso?
Foi o que eu consegui.
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Como jogar a fusão EMC-Dell.
Pode. 10, 2018 6:18 • dvmt.
A EMC Corporation é uma das poucas empresas de tecnologia que escaparam da bolha com ponto-com. A compra da EMC pela Dell trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30. Eu recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer exposto a este estoque antes da fusão.
A EMC Corporation (EMC) é uma das poucas empresas tecnológicas que escaparam da bolha dot-com. Na década atual, o estoque negociou aproximadamente na consolidação, levando-me a coçar a cabeça sobre o porquê os investidores comprariam esse estoque. Três anos atrás, a empresa provavelmente teve um pensamento semelhante e iniciou um programa de dividendos para seus acionistas.
Embora o rendimento seja relativamente baixo para um estoque de dividendos, parece atraente na perspectiva de um investidor que procura um estoque de dividendos na indústria de tecnologia. Ainda assim, o dividendo só foi levantado uma vez desde a sua iniciação em 2018. Embora claramente não seja um produtor de dividendos, talvez o dividendo versus preço seja estável, visto que ambos esses parâmetros são aproximadamente estáveis?
Se assim for, a EMC pode ser vista como um bem de geração de renda mais do que qualquer coisa. E por causa de sua tendência de tendência para os lados, não importa o que (EMC dificilmente se move mesmo após as surpresas de ganhos), a EMC poderia trazer renda ainda mais estável quando comparada com estratégias de opções laterais. Se achamos que o estoque e o dividendo são estáveis, uma estratégia de opções de lado pode ser um método seguro para aumentar sua renda com a EMC.
No entanto, uma tese lateral não é exatamente correta, pois a Dell está comprando EMC a um preço que permite uma jogada de arbitragem no estoque, assumindo que tudo corre bem. Uma vez concluído o acordo, os acionistas receberão US $ 24,05 por ação e .111 ações de um estoque de rastreamento que é um pouco difícil de valorar. No entanto, isso trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30.
A EMC provavelmente é uma boa retenção até esse ponto: o estoque deve abordar sua avaliação de mais de US $ 30, ao mesmo tempo em que paga dividendos. Enquanto isso, talvez uma estratégia de opções lenta, mas constante para cima. Esta é uma daquelas peças passivas e agressivas raras para investidores que querem ser agressivos, mas não muito agressivos.
Apesar da aquisição, ainda é útil analisar alguns dados fundamentais que poderiam inspirar o estoque a derivar em determinada direção. Um ponto crucial do mercado atual e sustentado é o engajamento das recompras corporativas, o que deve aumentar o preço das ações. A EMC participou de uma série de programas de recompra ao longo dos anos, reduzindo efetivamente o número de ações em circulação em 25% na última década:
Isso ajudou a reforçar o estoque em função da queda das receitas:
... e pico EPS:
O fluxo de caixa livre também está caindo:
Mas, como uma média de corrida, indica que a EMC ainda deve ter muito dinheiro na mão:
Os pagamentos de dividendos, enquanto estáveis, estão aumentando em relação ao FCF:
No geral, você tem algum mal com o bom aqui, o que poderia explicar a tendência lateral no estoque. Ainda assim, a oportunidade de arbitragem está lá. E os novos produtos?
De acordo com o produto, o novo produto de armazenamento flash da EMC, a Unity e os novos serviços de armazenamento em nuvem podem ajudar a impulsionar o estoque, mas esses produtos parecem mais do mesmo em vez de ferramentas inovadoras que ajudarão a empresa a roubar partes de mercado de maiores, pior - fora das empresas. A empresa deve enfrentar a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Amazon (NASDAQ: AMZN) nos Serviços Web Azure e Amazon superiores. A exposição da EMC ao flash pode enviar-lhes o caminho da Seagate (NASDAQ: STX), e por isso - como para o STX - recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer expostos a esta indústria.
Melhorando sua renda EMC:
Aqui temos dois problemas: primeiro, o estoque em si provavelmente continuará tendendo de lado, tornando-se um bom candidato para um dividendo estável até a fusão estar completa. Em segundo lugar, a dispersão de arbitragem ainda é bastante ampla, em algum lugar em torno de 15%. Para opções, temos duas opções, que podem ser usadas em conjunto:
Jogue a tendência "de lado, mas para cima" para obter mais renda. Jogue a oportunidade de arbitragem.
Para o último, nossa melhor escolha é provavelmente uma chamada longa e simples, visto que as chamadas estão sendo negociadas a um preço tão baixo, apesar da fusão. Eu gosto da seguinte chamada:
Por apenas US $ 36, você ganha exposição ao jogo de arbitragem. Nosso preço de exercício é ajustado logo abaixo do valor suposto da EMC após a compra da Dell. Isso nos coloca no dinheiro (ITM) no vencimento ou anterior.
Se vamos ITM antes da expiração, provavelmente devemos vender e tirar proveito, enquanto a opção ainda tem valor de tempo. Se o executarmos para a expiração, devemos curtir o mercado de ações para bloquear nossos ganhos sem ser roubado pelos fabricantes de mercado. De qualquer forma, US $ 36 é um investimento barato para uma opção que nos dará 100% de ROI em um aumento de US $ 1 a US $ 2 no subjacente.
A jogada de lado, mas para cima, deve ser um bull put credit. O seguinte tem uma grande relação de risco para recompensa e é extremamente seguro para uma tendência de estoque lentamente para cima na fusão. Além disso, não tem praticamente nenhum requisito de margem:
Roteie isso todos os meses para obter uma renda constante.
Saiba mais sobre ganhos.
A assinatura premium do meu Explotivo de ganhos agora está ao vivo, aqui em Seeking Alpha. Neste boletim, estaremos empregando análises fundamentais e padrões para prever movimentos de preços de empresas específicas após ganhos específicos. Também estarei oferecendo estratégias específicas para jogar esses relatórios de ganhos.
Previstimos com precisão as surpresas de ganhos 100% do tempo (7/7).
Esta semana, olhamos para Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Divulgação: Sou / nós somos MSFT longos.
Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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"Eu tinha 1316 opções adquiridas em US $ 15,18, que foram vendidas em US $ 28,77, resultando em um ganho de $ 17,884.44".
203 ações tiveram que ser "vendidas" para esses impostos. O 419 que você terminou foi sua rede de toda essa atividade.
"Não tenho certeza de como eles aparecem com esses números, ou porque é publicado como duas transações em vez de uma".
A parte "redenção" do cálculo resultou em $ 3.88 de caixa sendo contado como "receita" por ação oferecida para que sua primeira venda listada seja claramente o resgate. 419 x 3,88 = $ 1,625.72.
Preste atenção especial sobre como sua base no estoque EMC é dividida entre os dois cálculos.
Está claro para mim que o corretor fez os cálculos para você, então você não precisa se preocupar com isso. No entanto, o corretor apenas informa o seu custo de bolso do estoque de EMC vendido, e não o custo "correto" do estoque, que inclui a compensação. Você pode ver isso muito claramente com a transação "Redenção": .1323 X $ 15.18 x 419 = $ 841.48. Então, se você simplesmente entrar no 1099-B, pois ele lê, você está registrando um relatório duplo de uma certa quantia: uma vez no W-2 e, novamente, como um excesso de lucro do 1099-B.
Então entre no 1099-B, assim como ele lê e clique no botão azul "Vou inserir informações adicionais no meu próprio". Na página seguinte, insira a base correta na caixa "Custo corrigido".
Você precisa tomar o "spread" por ação - $ 28.77 - $ 15.18 = $ 13.59 - e quebrar isso nas duas partes necessárias para cada cálculo: $ 1.797957 para o resgate e $ 11.792043 para o Seg 351, multiplique esses montantes às 419 ações e adicione o resultados aos respectivos valores de 1099-B.
Por que você deseja denunciar isso?
Ok, se eu multiplicar as 419 partes vezes os valores de $ 1.797957 e $ 11.792043 (753.344 + 4.940.866) e adicione isso à base de custos no meu 1099-B ($ 4,156.10), isso dá uma base de custo total de $ 9.850,31. Isso me deixa com um ganho de US $ 226,64, o que, a meu ver, é tributado como renda. Isso é melhor do que antes, mas queria apenas ter certeza de que isso era preciso.
Por que você deseja denunciar isso?
Foi o que eu consegui.
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Como jogar a fusão EMC-Dell.
Pode. 10, 2018 6:18 • dvmt.
A EMC Corporation é uma das poucas empresas de tecnologia que escaparam da bolha com ponto-com. A compra da EMC pela Dell trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30. Eu recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer exposto a este estoque antes da fusão.
A EMC Corporation (EMC) é uma das poucas empresas tecnológicas que escaparam da bolha dot-com. Na década atual, o estoque negociou aproximadamente na consolidação, levando-me a coçar a cabeça sobre o porquê os investidores comprariam esse estoque. Três anos atrás, a empresa provavelmente teve um pensamento semelhante e iniciou um programa de dividendos para seus acionistas.
Embora o rendimento seja relativamente baixo para um estoque de dividendos, parece atraente na perspectiva de um investidor que procura um estoque de dividendos na indústria de tecnologia. Ainda assim, o dividendo só foi levantado uma vez desde a sua iniciação em 2018. Embora claramente não seja um produtor de dividendos, talvez o dividendo versus preço seja estável, visto que ambos esses parâmetros são aproximadamente estáveis?
Se assim for, a EMC pode ser vista como um bem de geração de renda mais do que qualquer coisa. E por causa de sua tendência de tendência para os lados, não importa o que (EMC dificilmente se move mesmo após as surpresas de ganhos), a EMC poderia trazer renda ainda mais estável quando comparada com estratégias de opções laterais. Se achamos que o estoque e o dividendo são estáveis, uma estratégia de opções de lado pode ser um método seguro para aumentar sua renda com a EMC.
No entanto, uma tese lateral não é exatamente correta, pois a Dell está comprando EMC a um preço que permite uma jogada de arbitragem no estoque, assumindo que tudo corre bem. Uma vez concluído o acordo, os acionistas receberão US $ 24,05 por ação e .111 ações de um estoque de rastreamento que é um pouco difícil de valorar. No entanto, isso trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30.
A EMC provavelmente é uma boa retenção até esse ponto: o estoque deve abordar sua avaliação de mais de US $ 30, ao mesmo tempo em que paga dividendos. Enquanto isso, talvez uma estratégia de opções lenta, mas constante para cima. Esta é uma daquelas peças passivas e agressivas raras para investidores que querem ser agressivos, mas não muito agressivos.
Apesar da aquisição, ainda é útil analisar alguns dados fundamentais que poderiam inspirar o estoque a derivar em determinada direção. Um ponto crucial do mercado atual e sustentado é o engajamento das recompras corporativas, o que deve aumentar o preço das ações. A EMC participou de uma série de programas de recompra ao longo dos anos, reduzindo efetivamente o número de ações em circulação em 25% na última década:
Isso ajudou a reforçar o estoque em função da queda das receitas:
... e pico EPS:
O fluxo de caixa livre também está caindo:
Mas, como uma média de corrida, indica que a EMC ainda deve ter muito dinheiro na mão:
Os pagamentos de dividendos, enquanto estáveis, estão aumentando em relação ao FCF:
No geral, você tem algum mal com o bom aqui, o que poderia explicar a tendência lateral no estoque. Ainda assim, a oportunidade de arbitragem está lá. E os novos produtos?
De acordo com o produto, o novo produto de armazenamento flash da EMC, a Unity e os novos serviços de armazenamento em nuvem podem ajudar a impulsionar o estoque, mas esses produtos parecem mais do mesmo em vez de ferramentas inovadoras que ajudarão a empresa a roubar partes de mercado de maiores, pior - fora das empresas. A empresa deve enfrentar a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Amazon (NASDAQ: AMZN) nos Serviços Web Azure e Amazon superiores. A exposição da EMC ao flash pode enviar-lhes o caminho da Seagate (NASDAQ: STX), e por isso - como para o STX - recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer expostos a esta indústria.
Melhorando sua renda EMC:
Aqui temos dois problemas: primeiro, o estoque em si provavelmente continuará tendendo de lado, tornando-se um bom candidato para um dividendo estável até a fusão estar completa. Em segundo lugar, a dispersão de arbitragem ainda é bastante ampla, em algum lugar em torno de 15%. Para opções, temos duas opções, que podem ser usadas em conjunto:
Jogue a tendência "de lado, mas para cima" para obter mais renda. Jogue a oportunidade de arbitragem.
Para o último, nossa melhor escolha é provavelmente uma chamada longa e simples, visto que as chamadas estão sendo negociadas a um preço tão baixo, apesar da fusão. Eu gosto da seguinte chamada:
Por apenas US $ 36, você ganha exposição ao jogo de arbitragem. Nosso preço de exercício é ajustado logo abaixo do valor suposto da EMC após a compra da Dell. Isso nos coloca no dinheiro (ITM) no vencimento ou anterior.
Se vamos ITM antes da expiração, provavelmente devemos vender e tirar proveito, enquanto a opção ainda tem valor de tempo. Se o executarmos para a expiração, devemos curtir o mercado de ações para bloquear nossos ganhos sem ser roubado pelos fabricantes de mercado. De qualquer forma, US $ 36 é um investimento barato para uma opção que nos dará 100% de ROI em um aumento de US $ 1 a US $ 2 no subjacente.
A jogada de lado, mas para cima, deve ser um bull put credit. O seguinte tem uma grande relação de risco para recompensa e é extremamente seguro para uma tendência de estoque lentamente para cima na fusão. Além disso, não tem praticamente nenhum requisito de margem:
Roteie isso todos os meses para obter uma renda constante.
Saiba mais sobre ganhos.
A assinatura premium do meu Explotivo de ganhos agora está ao vivo, aqui em Seeking Alpha. Neste boletim, estaremos empregando análises fundamentais e padrões para prever movimentos de preços de empresas específicas após ganhos específicos. Também estarei oferecendo estratégias específicas para jogar esses relatórios de ganhos.
Previstimos com precisão as surpresas de ganhos 100% do tempo (7/7).
Esta semana, olhamos para Nvidia (NASDAQ: NVDA).
Divulgação: Sou / nós somos MSFT longos.
Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Como jogar a fusão EMC-Dell.
Pode. 10, 2018 6:18 • dvmt.
A EMC Corporation é uma das poucas empresas de tecnologia que escaparam da bolha com ponto-com. A compra da EMC pela Dell trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30. Eu recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer exposto a este estoque antes da fusão.
A EMC Corporation (EMC) é uma das poucas empresas tecnológicas que escaparam da bolha dot-com. Na década atual, o estoque negociou aproximadamente na consolidação, levando-me a coçar a cabeça sobre o porquê os investidores comprariam esse estoque. Três anos atrás, a empresa provavelmente teve um pensamento semelhante e iniciou um programa de dividendos para seus acionistas.
Embora o rendimento seja relativamente baixo para um estoque de dividendos, parece atraente na perspectiva de um investidor que procura um estoque de dividendos na indústria de tecnologia. Ainda assim, o dividendo só foi levantado uma vez desde a sua iniciação em 2018. Embora claramente não seja um produtor de dividendos, talvez o dividendo versus preço seja estável, visto que ambos esses parâmetros são aproximadamente estáveis?
Se assim for, a EMC pode ser vista como um bem de geração de renda mais do que qualquer coisa. E por causa de sua tendência de tendência para os lados, não importa o que (EMC dificilmente se move mesmo após as surpresas de ganhos), a EMC poderia trazer renda ainda mais estável quando comparada com estratégias de opções laterais. Se achamos que o estoque e o dividendo são estáveis, uma estratégia de opções de lado pode ser um método seguro para aumentar sua renda com a EMC.
No entanto, uma tese lateral não é exatamente correta, pois a Dell está comprando EMC a um preço que permite uma jogada de arbitragem no estoque, assumindo que tudo corre bem. Uma vez concluído o acordo, os acionistas receberão US $ 24,05 por ação e .111 ações de um estoque de rastreamento que é um pouco difícil de valorar. No entanto, isso trará o valor total da EMC para pelo menos US $ 30.
A EMC provavelmente é uma boa retenção até esse ponto: o estoque deve abordar sua avaliação de mais de US $ 30, ao mesmo tempo em que paga dividendos. Enquanto isso, talvez uma estratégia de opções lenta, mas constante para cima. Esta é uma daquelas peças passivas e agressivas raras para investidores que querem ser agressivos, mas não muito agressivos.
Apesar da aquisição, ainda é útil analisar alguns dados fundamentais que poderiam inspirar o estoque a derivar em determinada direção. Um ponto crucial do mercado atual e sustentado é o engajamento das recompras corporativas, o que deve aumentar o preço das ações. A EMC participou de uma série de programas de recompra ao longo dos anos, reduzindo efetivamente o número de ações em circulação em 25% na última década:
Isso ajudou a reforçar o estoque em função da queda das receitas:
... e pico EPS:
O fluxo de caixa livre também está caindo:
Mas, como uma média de corrida, indica que a EMC ainda deve ter muito dinheiro na mão:
Os pagamentos de dividendos, enquanto estáveis, estão aumentando em relação ao FCF:
No geral, você tem algum mal com o bom aqui, o que poderia explicar a tendência lateral no estoque. Ainda assim, a oportunidade de arbitragem está lá. E os novos produtos?
De acordo com o produto, o novo produto de armazenamento flash da EMC, a Unity e os novos serviços de armazenamento em nuvem podem ajudar a impulsionar o estoque, mas esses produtos parecem mais do mesmo em vez de ferramentas inovadoras que ajudarão a empresa a roubar partes de mercado de maiores, pior - fora das empresas. A empresa deve enfrentar a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Amazon (NASDAQ: AMZN) nos Serviços Web Azure e Amazon superiores. A exposição da EMC ao flash pode enviar-lhes o caminho da Seagate (NASDAQ: STX), e por isso - como para o STX - recomendo usar opções na EMC para os acionistas insistindo em permanecer expostos a esta indústria.
Melhorando sua renda EMC:
Aqui temos dois problemas: primeiro, o estoque em si provavelmente continuará tendendo de lado, tornando-se um bom candidato para um dividendo estável até a fusão estar completa. Em segundo lugar, a dispersão de arbitragem ainda é bastante ampla, em algum lugar em torno de 15%. Para opções, temos duas opções, que podem ser usadas em conjunto:
Jogue a tendência "de lado, mas para cima" para obter mais renda. Jogue a oportunidade de arbitragem.
Para o último, nossa melhor escolha é provavelmente uma chamada longa e simples, visto que as chamadas estão sendo negociadas a um preço tão baixo, apesar da fusão. Eu gosto da seguinte chamada:
Por apenas US $ 36, você ganha exposição ao jogo de arbitragem. Nosso preço de exercício é ajustado logo abaixo do valor suposto da EMC após a compra da Dell. Isso nos coloca no dinheiro (ITM) no vencimento ou anterior.
Se vamos ITM antes da expiração, provavelmente devemos vender e tirar proveito, enquanto a opção ainda tem valor de tempo. Se o executarmos para a expiração, devemos curtir o mercado de ações para bloquear nossos ganhos sem ser roubado pelos fabricantes de mercado. De qualquer forma, US $ 36 é um investimento barato para uma opção que nos dará 100% de ROI em um aumento de US $ 1 a US $ 2 no subjacente.
A jogada de lado, mas para cima, deve ser um bull put credit. O seguinte tem uma grande relação de risco para recompensa e é extremamente seguro para uma tendência de estoque lentamente para cima na fusão. Além disso, não tem praticamente nenhum requisito de margem:
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Previstimos com precisão as surpresas de ganhos 100% do tempo (7/7).
Esta semana, olhamos para Nvidia (NASDAQ: NVDA).
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Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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